Film na podstawie noweli Dominika Tatarki pod tym samym tytułem, w warstwie wizualnej mocno inspirowany dokonaniami surrealistów. Akcja rozgrywa się w środowisku artystycznej bohemy. W czasie jednej z upojnych nocy Tristan, młody artysta, przemierza nocą miasto. Na dworcu spotyka Anabellę – dziewczynę z tragiczną historią, „pannę czarodziejkę”, która dla Tristana i jego przyjaciół staje się inspiracją, symbolem piękna i ideału.